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光伏華為的戰略猜想——項莊舞劍志在沛公

2014年光伏大事首推華為組串式逆變器的大舉入市,逆變器市場哀鴻遍野。市場對華為到底想干什么猜測紛紛,從我的角度來談一下看法。
         首先我們來看兩個數據:華為新聞:2015年1月13日上午,華為在北京金融街麗思卡爾頓酒店召開了“2014華為經營業績預發布會”,華為首席財務官孟晚舟介紹,2014年華為全球銷售收入預計約為2870-2890億元人民幣,同比增長超過19%。2014年華為主營業務利潤預計約為339-343億元人民幣,主營業務利潤率約為12%,與2013年基本持平。逆變器市場新聞:2014年全球光伏逆變器市場約為70億美元,2020年預計突破百億美元。

我們來做一個假設:(不考慮匯率變動,實際匯率變動會對華為銷售額統計口徑有重大影響)華為逆變器市場強勁擴張,我們預計在2020年取得全球30%市場份額那就是200億人民幣的銷售額,華為未來5年保持整體15%左右的年復合增長,2020年預計會有5000億人民幣整體銷售額,逆變器銷售額占集團整體銷售額預計不會超過5%。我們可以簡單的推導出一個結論,單純逆變器不會成為華為的重要業務板塊和主要增長市場。

那么華為為什么對一個今后5年都不會成為集團重要業務產品做了如此驚人的市場推廣力度,當年華為手機上市也沒有做這么大的推廣。據此我只能做一個簡單的邏輯推導-項莊舞劍意在沛公,華為逆變器的的市場推廣只是華為在國內電力市場王者歸來的前奏而已。

華為通訊行業的事跡大家都很了解,但是華為的電源情節很多人就不是很清楚了。

我們來談談華為公司的電源情節。我們先看一則新聞2001年10月22日下午消息:日前,華為公司經過與美國艾默生公司(紐約交易所上市代號:EMR)友好協商,將下屬深圳市安圣電氣有限公司全部股權共作價7.5億美元轉讓給艾默生。據悉,轉讓、受讓各方已簽訂了股權轉讓合同并完成全部相關手續。 如果簡單的看這則新聞我們知道華為將通訊電源板塊業務轉讓給了艾默生,這筆錢成了華為那幾年的救命錢。后來我推測圣安的轉讓其實雙方還有一個附件條款,就是圣安公司在未來的10年之內繼續作為華為通訊電源的主要或者唯一的供應商。因為華為在2011年以前都沒有重啟通訊電源的業務自主研發。2012年以后才有了這方面的業務啟動,具體我們可以考察上海良信電器年報,我們可以看良信對艾默生網絡能源的銷售額大幅度滑坡,但是增加了對華為的銷售額的年份,這個就是雙方協議期滿的年限。在這筆交易的背后我們抽絲剝繭的話就要說一說電力電源的問題,電力電源說起來很高大上,但是簡單說就是直流屏業務,詳細了解直流屏業務可以考察上市公司奧特迅。直流屏這個產品就是圣安公司的首創產品,當年的產品暴利基本可以媲美毒品。直流屏業務主要是給變電站二次控制提供直流電源從10KV到100WKV變電站都需要的二次設備,主要客戶就是電力系統中的電網和電投。目前國內直流屏和核心技術全部是從華為圣安公司技術擴散出來旳。

2001年華為出售圣安換回60億人民幣的現金儲備。在當時華為是海外市場拓展的關鍵時期,全球網絡泡沫破裂市場環境惡化。全年銷售額只有225億人民幣,2000年200億,2001年225億,2002年221億這三年是華為最為艱難的3年,60億對當年的華為是具有戰略意義的,屬于戰略性出售子公司。任正非也在不同場合談過此次交易的看法,比如在華為的冬天等文章里談過。有慶幸也有不舍,但是我相信華為不會因為純粹的感情去做出某一項投資決定。尤其像逆變器這樣的新行業跨界投入,這種投入都是老鼠拖木锨-大頭在后面。華為從2004年到2014年之間海外市場飛速發展,海外市場的銷售額占比預計要超過80%以上。華為目前如果從銷售額上看基本就像一個外企了,但是要看到的是華為在通訊行業已經是全球三甲的企業了,在未來穩坐全球第一也是大概率事件。華為如果還想保持15%左右的年均復合增長,繼續在通訊行業做全產業鏈的覆蓋也快到頭了。但是我相信華為必然會有一個增長目標,也會有部門在做相關的計劃。多元化、多行業的擴張一定是華為一個戰略性的規劃,國內電力市場擴張必然是華為的一個戰略選擇。逆變器只不過是投石問路,進入電力行業的引爆點。

華為喊出光伏投入60億投資的口號,嚇的大家都睡不好覺了。60億?全國逆變器他可以白送好多年了,我想只要送2年估計全部死光就剩華為了。所以這60億不可能是投資在逆變器,當然也能是喊著玩玩,那么后期華為在電力行業擴張我們的看點在哪里?華為目前還是依托自己的電子方面軟硬件技術優勢在擴張,所以下步我們重點看他們是否在電力行業的電力電子方面的產品和投資,比如:UPS、EPS、直流屏、繼電保護等二次電源和二次保護方面的擴張。猜測可能會出現兼并等大的動作,看點就是國企改革中的混業經營,南瑞、許繼、南自等此類企業是否會出現于華為兼并動作。目前看這個行業華為進入未來5年可以有500~1000億的銷售額的貢獻,從戰略層面符合華為未來發展的需要,這從戰略層面支持了我的判斷。

我們再從戰術層面來談下判斷,華為目前推出的是組串式光伏逆變器。目前的口號是技術先進,效率高。先插句話,組串式是新鮮貨嘛?好像也是炒剩飯吧。我個人是學習計算機網絡,對此類技術不是很了解。我就從一個外行的角度來談談我如何看待組串式逆變器的技術優勢。組串式和集中式逆變器的爭論在我看來就是系統拓撲結構的爭論,系統拓撲結構的變化本身對系統能效是沒有改變,否則我們就要改變物理常識了。拓撲結構的設計無非就是改變布線方式而已,電池板的發電效率、逆變器的轉換效率、升壓效率并不會因為拓撲結構的改變而產生什么提高。拓撲結構的設計選型主要還是受地理條件的限制,屋頂項目可能更加適合組串式逆變器的應用。組串式和集中式不存在你死我活的斗爭,而是由項目地理條件選擇。

華為逆變器研發初期并沒有摒棄集中式,應該是兩種方案都做了考慮,目前華為放棄了集中式而獨攻組串式逆變器我個人認為是處于兩個方面的考慮,第一:集中式目前市場份額主要是國內,國外還是以組串式逆變器為主。這個主要是受國外以個人分布式太陽能電站為主的市場,國內分布式電站個人是無法成為主流,還是的依靠大型地面電站為主流。這個在未來也無法改變,我們住的都是公寓樓個人電站無法大面積推廣。站在全球化的企業角度,選擇以組串式逆變器作為核心產品是必然選擇。第二:從市場推廣角度分析,逆變器只是華為電力市場王者歸來的投石問路產品,并沒有打算一統江湖,所以沒有用組串和集中兩種產品組合投放市場。如果華為真把逆變器作為核心產品搶占市場,只需要用組串式搭配集中式的產品策略,加目前的市場營銷手法。這樣做國內目前的逆變器企業基本沒有掙扎的余地,通通都得繳槍投降,華為的品牌優勢和資金優勢活生生的刺激著所有逆變器廠家。其實目前華為的營銷策略就是營造一個老大和老二打架,這個陪練對手是誰,大家都明白。華為從營銷戰略層面根本沒把對方當回事,只是找他做陪練而已。當然能做華為陪練也是一種江湖地位,一般人還真做不了華為的陪練。老大和老二打架,倒霉的可是小三、小四他們。

從戰術層面我們也可以分析出來華為根本沒有打算打死其它企業,他只是做了一個成為全球第一逆變器廠家的市場策劃而已,我們現在都覺得華為要把其它企業全部吃掉,自己嚇自己,估計很多企業不是熬死是嚇死的。如果僅僅是逆變器全球第一的名頭是不足以支撐華為如此興師動眾,所以我們只能理性的認為華為即將進入國內電力市場了,其他正在開心的企業要小心了,因為華為大戲在后面,他們才是華為的大餐,逆變器只不過是開胃小菜。

無論華為是處于什么目的進入光伏市場,現實情況就是他來了。大家好不容易熬過艱難的光伏冬天,剛準備聚餐慶祝。華為就強行坐下要當老大安排大家吃飯了,好是氣悶。這么辦?人家身體好、力氣大、家室強,趕是趕不走了,2014年華為的光伏市場存在不但刷了存在感,還實打實的搶了很多人飯碗。那么我們來分析下未來逆變器市場格局變化,華為趕不走了,那么組串式逆變器必然也將成為國內市場的重要參與者了。前面我也分析了,未來華為逆變器的主戰場會轉移到國外,那些出口為主的逆變器廠家需要重視了。面對華為系統化的市場推廣,海外市場國內逆變器企業除了低價,基本沒有別的好辦法應對華為挑戰。那些國外獨立逆變器廠家喪鐘已經敲響,必死無疑。國內市場華為的戰略布局已經完成,放血性質的營銷策略會逐步收斂。組串式在分布式電站具有很大優勢,在大型地面電站會分走很大一塊市場。我的預測是國內逆變器市場組串式逆變器會有32%以下市場份額,再多就是陪練們出昏招了。

華為逆變器不可怕,我們都是窮日子熬過來的。華為分走就分走點吧,至少我們還是比以前有更多的希望不是?大型地面電站是我國的主流是無法改變的,無論出什么政策無法改變這是國情,集中式逆變器在國內還是有大有可為。對于圣昂電氣來說目前還是堅定的集中式逆變器方案的支持者,未來地面大型電站的技術提升我個人覺得應該首先提高系統電壓降低線損。電池板的發電效率、逆變器的轉換效率、升壓效率這些效率提升困難重重,目前看通過提高系統電壓來降低線損是成本最低,技術條件最具備的方向。圣昂電氣已經全面實現了額定工作電壓DC1250V直流光伏斷路器批量出貨,預計2015年一季度額定工作電壓DC1500V的直流光伏斷路器也會上市。作為配電環節重要的斷路器我們已經給系統做好了準備,也希望集中式逆變器廠家能夠盡快推出DC1250V或者DC1500V系統開路電壓的集中式逆變器,為光伏技術發展做出我們的貢獻。未來依舊是美好的,產品結構已經決定了市場結果,讓我們祝福華為未來能夠在電力行業取得更加驚人的成績,華為依舊是我尊重的企業。

 

                                                                                                     圣昂電氣  侯海磊

                                                                                                  2015年2月7日于上海

2015年3月13日 09:00
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